主演：Jean-Claude Donda Eilidh Rankin Jil Aigrot Didier Gustin Frédéric Lebon Tom Urie
导演：希尔万·肖默
简介：在20世纪50年代末，这个曾经流行的剧院发生了迅速的变化。人们迷恋电视和摇滚，却没有注意到伴随他们成长的各种杂耍。他是一个有经验的魔术师。舞台上的他体面而沉稳，现实中却要为了可怜的生活费奔波于各种演出场所，从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的坚持。在苏格兰的一个国家逗留期间，魔术师遇到了一个小女孩。她叹了口气，所以她偷偷离开了她的家乡，并跟随魔术师 的脚步声。他们搬到了爱丁堡，生活变得越来越艰难。为了满足女孩 出于对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想尽各种办法赚钱...这部电影获得了2010年欧洲电影节最佳动画奖和2010年纽约影评人协会最佳动画奖。