主演：大卫·斯佩德 约翰·古德曼 艾萨·凯特 Patrick Warburton 斯蒂文·J·安德森
导演：马克·丁达尔
简介：这个故事发生在南美洲的一个古老帝国。年轻的国王库斯德非常虚荣，为了庆祝他的18岁生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建造一座宫殿。山上世世代代住在这里的居民，有一段时间遇到了麻烦。村民巴夏来到王宫，要求库斯德考虑当地居民的情况，收回他的生命，但库斯德拒绝了。与此同时，的女祭司伊斯玛准备毒死库斯德夺取王位，但她的随从高刚却弄错了毒药，误将变身药给了库斯德。于是，库斯德变成了骡子和马，骑上了巴夏 他乘错车去了山上的村庄。伊斯玛得知后，对库斯德展开了一系列的，库斯德也在巴夏等人的帮助下展开了反击！