导演：神户守 

主演：诸星堇 伊濑茉莉也 内田真礼 甲斐田裕子 藤田奈央 植木慎英 Lynn 河野日和 石上静香 茅野爱衣 日野麻里 森优子 小泽亚李 小山茉美 小林沙苗 

故事发生在一个名为格雷斯农场的孤儿院，那里有许多无家可归的孩子，他们失去了亲人。他们有36个人。每天工作和玩耍之后，孩子们都要学习和考试。其中最出色的是名为艾玛的女孩(由Sumire Morohoshi配音)和名为诺曼的男孩(由内田真礼配音)。负责管理和照顾这些孩子的女人是伊莎贝拉(凯达·段丽阳配音)，孩子们喜欢叫她 "妈妈 "。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养，离开农场，生活在这里的孩子们会以此为人生目标。一次偶然的机会，艾玛发现了藏在这个孤儿院里的背后的秘密。离开的孩子根本不是被收养，而是被。住在格雷斯农场的孩子们实际上是家畜和家禽在这个农场长大。