导演：陈家奇 

主演：未知

《《蓝皮书和大脸猫》》的第二部分由39集组成。前26集于2000年6月在央视播出，后13集于2001年春节在央视播出。2000年10月21日获得第18届金鹰奖大众电视:电视艺术电影优秀奖。蓝皮鼠和大脸猫是魔术杂技团的明星。经常出去演出，到处都会发生一个故事或者一场奇遇。蓝鼠聪明乐于助人，善于思考和思考，技艺高超，但不甘寂寞，怕委屈，不愿吃苦。大脸猫天真、贪婪、懒惰，喜欢露脸，但胆小怕事，但说什么都不虚伪。他们既善良又胆小，既聪明又不成熟。他们还有一对搭档，名叫金豆豆和卢芳芳。It 一对甲虫。他们住在蓝老鼠的耳朵里。