导演：长沼范裕   野亦则行   金森阳子   平向智子   左藤洋二   铃木拓磨   二宫壮史   荒井省吾   河原龙太 

主演：种崎敦美   竹内良太   内山昂辉   远藤绫   甲斐田裕子   森川智之   诹访部顺一   浪川大辅   日野聪   田村睦心   大原沙耶香   山口胜平   村瀬步   藤原夏海   久野美咲   朝井彩加   石田彰 

羽鸟智史(谭泽崎笃美配音)看似只是一个略显冷漠的普通女孩，实则隐藏着自己可怜的人生经历。当他年轻的时候，智士 s的母亲，父亲离家出走。他无处可去。十五岁时，他成为一件商品，被一个地下拍卖组织卖给了一个叫Elias的魔术师(由Ryuta Takeuchi配音)。其实智石拥有暗夜宠儿的特殊体质，可以不自觉地吸收外界散发的魔力。这是一个非常罕见的物种。致仕成为埃利亚斯 助手，并用他的超能力帮助伊利亚解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯 温柔和体贴不断治愈智士 致仕逐渐学会了用自己的能力去改变周围的世界，让它变得更好。